Pierwotna moc budzi się z uśpienia, a wraz z nią powraca koszmar, który zaczął się wieki temu.
Związek Poppy i Casteela zostaje wystawiony na najcięższą próbę. Okrutna Isbeth przetrzymuje w lochach króla Atlantii. Królowa Krwi i Popiołu, zwana też Krwawą Królową, nie takiego męża chciała dla swojej córki. Nie wierzy w szczerość jego uczuć, a ich niespodziewane małżeństwo pokrzyżowało jej plany. Postanawia więc utkać nową, misterną intrygę. Razem z tajemniczym Upiorem Callumem torturuje Casa, by go złamać, a potem uczynić z niego niewolnika, potwora gotowego wykonywać każdy jej rozkaz. Nawet zabić Poppy.
Pennellaphe wie, że musi uwolnić ukochanego i zniszczyć wszystko, na czym opiera się panowanie Krwawej Królowej. Na czele armii, z Kieranem u boku, wyrusza więc do Carsodonii. Droga jest długa i pełna niebezpieczeństw. Kraveni rosną w siłę, a Ascendenci zrobią wszystko, by nie oddać władzy.